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钱程似锦!危废处置迎来下半场:2000亿市场起“风”了

自与中国建材成立合资公司联合拓展固废危废处置业务以来,中国海螺创业控股有限公司(简称“海螺创业”)持续发力、统筹推动,再次吹响“加快发展”集结号,于2019年4月9日、5月31日,分别与内蒙古蒙西水泥股份有限公司和中国山水水泥集团有限公司签署了战略合作协议。

5月23日,台泥集团旗下的贵港台泥东园环保科技有限公司利用水泥窑协同处置固体废物(33万吨/年)项目正式动工。

据了解,该项目投资2.31亿元(人民币),是利用台泥贵港厂四条日产6,000吨的水泥窑,建造出日处理能力达1,000吨的水泥窑协同处置固体废物系统。建成后将形成年处理30万吨固危废与3万吨市政污泥能力,成为国内最大的单厂相关处理企业,让贵港可以脱离有害废弃物威胁的恶梦。

水泥窑协同处置危废,国家政策支持,发展看好。固废处置业务以水泥窑协同处置工业固废及危废方式为主。

自2016年起,水泥窑协同处置固废危废的国家政策逐步出台,目前标准规范体系以逐步建立。海螺创业、红狮水泥、金隅集团、金圆股份等企业利用自身在水泥行业积累的优势资源,成为行业内主要企业,据初步统计水泥窑协同处置危废的产能已在国内危废处置产能中占比达到40%。

无论是精耕多年的传统选手,亦或是阔步前来的跨界玩家,无一不对危废处置市场寄予厚望。

随着一系列顶层设计的利好及清废行动2018持续纵深切入,危废处置的重视程度可谓空前,行业随之迎来重大利好。危险废物的处置情况也在2019年被列入中央生态环保督察的范畴。从地方层面来看,迄今已有超过20个省份出台了加大危废处置扶持力度的相关规划,如下图所示:

但在环保风暴越发趋严的环境下,与高存量及高增长量形成鲜明对比的,是危废产能利用率的低下。“即使剔除产废企业自行处理的部分,仍存在千万吨级处置缺口。”危废既有产能以资源综合利用为主,危废无害化处置的产能缺口大概为1988万吨/年。公开数据显示,2016年全国危废经营单位的核准经营规模为6471万吨/年,而实际全国每年产生近1.28亿吨的危废总量,危险废物持证单位实际经营规模1620万吨,使得当年国内的危废处置缺口超过6000万吨。

仅超过200个大、中城市工业危险废物产生量就达3504万吨。另有行业数据显示,全国危废企业近3000家,持证企业平均资质规模不足3万吨/年。其中,逾8成的企业日处理危废能力低于52吨,这也意味着不足0.4%的危废处理企业处理能力超过1000吨/日。而在业内人士看来,危险废物实际产生量则远高于上述统计数据。尽管单体项目盈利性较好,但由于工艺与监管的困境,行业始终没有实现放量。

由于危废的收集、转运、处置都需获得相应许可证,也加重了供需不平衡的局面:行政区域性特点明显,处置能力高度分散。过去几年各省危废处置价格一直维持高位,也证实了供需缺口的存在。在危废跨省转移处理流程复杂的管控约束下,区域内部消化处理能力逐渐“捉襟见肘”,尤其体现在上海、浙江和江苏等华东沿海区域。而危废处理厂基本只能处理本区域的危废品,如需跨省需要额外申请。

分布不平衡且行业不规范并举,也从一定程度上加剧了危废处置价格上的不合理。危废的特殊性质对处理设施提出了更高的要求,处理技术运行和管理时也具有更高的难度和风险。拥有46大类、479小类的危险废弃物尤其不同特点和属性,危险等级也不一样,技术方案和管理方案自然也将各具定制化性质。以焚烧处置价格为例,据此前权威媒体报道称,广西地区近期价格上涨9.7%,河北近3个月上涨约58.8%。

显然,这块被视作拥抱近千亿级市场份额的蛋糕哪有那么容易吃。危废处置不仅是一笔经济账,更是一道民生题。特别是随着近年来产业结构的转变,危废产生种类及产生量均发生变化,危废处理方式及和技术改造升级速度相应加快。尤其针对飞灰、菌丝渣、工业污泥、脱硝催化剂、石化炼制催化剂等危废,则需要更专业、精细的专门利用处置技术。

未来1年内,全国危废产能仍将维持过去两年的快速增长态势,延续“供需两旺”格局。预计到2020年,若以为废处理量为口径统计,危废处理市场总空间有望达到895.1亿吨。更长远地看,国内知名券商预测,到2023年末目前已知储备产能全部投产之际,危废投产产能规模将超过1.48亿吨/年,较2018年同期增长近85.69%。按照2500元/吨的处置价格计算,市场规模将会超过2000亿元。

除了以满足危废处置市场“量”的核心需求之外,如今更多的市场主体开始发挥作用,朝着提升危废处置“质”方向开始发力。也正基于此,类似过去“散、小、弱”的处理格局将会得到有效改善。而这也意味着,在加速扩容的同时,危废处理未来的机遇与风险并存。

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